A oferta mais recente é superior à proposta anterior da Paramount de US$30 por ação em dinheiro, ou US$108,4 bilhões incluindo dívidas, pela totalidade da Warner Bros.
24 Fev(Reuters) – A Warner Bros Discovery afirmou nesta terça-feira que estava considerando uma nova oferta da Paramount Skydance, sem divulgar o valor do negócio, enquanto a proprietária da CBS faz um último esforço para impedir que a Netflix compre o cobiçado estúdio de Hollywood.
A oferta mais recente é superior à proposta anterior da Paramount de US$30 por ação em dinheiro, ou US$108,4 bilhões incluindo dívidas, pela totalidade da Warner Bros., disse à Reuters na segunda-feira uma fonte familiarizada com o assunto.
A oferta surgiu após uma semana de negociações entre as empresas para abordar preocupações que levaram a controladora da HBO a rejeitar propostas anteriores da Paramount em favor do acordo da Netflix de US$27,75 por ação, ou US$82,7 bilhões, para seus ativos de estúdio e streaming.
‘O acordo de fusão com a Netflix permanece em vigor e o Conselho continua a recomendar favoravelmente a transação com a Netflix’, afirmou a Warner Bros em comunicado.
A Paramount afirmou ter apresentado uma proposta revisada, enquanto a Netflix não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
As ações da Netflix caíram quase 1% no início do pregão, enquanto as da Warner Bros subiram 0,8% e as da Paramount permaneceram praticamente inalteradas.
Analistas da MoffettNathanson afirmaram que uma oferta da Paramount na faixa de US$34 por ação encerraria a disputa e ‘evitaria mais debates sobre o valor da Discovery Global’.
De acordo com estimativas da Warner Bros., a Discovery Global poderá ser negociada por valores entre US$1,33 e US$6,86 por ação.
Caso a Warner Bros. considere a nova proposta da Paramount superior ao acordo com a Netflix, a pioneira do streaming terá quatro dias para responder, segundo o acordo anunciado em dezembro.
BATALHA DE ALTO RISCO
Qualquer um dos acordos remodelará a estrutura de poder de Hollywood, entregando ao pretendente um dos estúdios mais cobiçados da indústria e um extenso catálogo de conteúdo, além de grandes franquias como ‘Game of Thrones’, ‘Harry Potter’ e DC Comics. A Netflix tem bastante dinheiro em caixa e poderia aumentar sua oferta pela proprietária da HBO Max. A empresa argumenta que seu acordo oferece melhor valor aos investidores, em parte devido à cisão dos ativos de TV a cabo da Warner Bros. antes da aquisição.
A Paramount, que se ofereceu para comprar toda a Warner Bros, incluindo os ativos de TV, acredita que esses ativos de TV a cabo não valem praticamente nada.
A empresa proprietária da CBS, liderada pelo presidente-executivo David Ellison, acredita ter um caminho mais fácil para a aprovação regulatória nos EUA para um acordo com a Warner Bros. devido aos seus laços estreitos com o governo Trump.
Para tranquilizar os investidores, a Paramount ofereceu-se para cobrir a taxa de US$2,8 bilhões que a Warner Bros. teria que pagar à Netflix caso o acordo seja cancelado, além de pagar cerca de US$650 milhões em dinheiro por cada trimestre em que o negócio não for concluído após este ano. A retomada das negociações com a Paramount também ocorre após pressão da Ancora Holdings, investidora ativista que acumulou uma participação de aproximadamente US$200 milhões na proprietária da HBO e acusou a empresa de não dialogar adequadamente com a Paramount.
A investidora criticou o conselho da Warner Bros. por aceitar um acordo inferior e apostar em uma cisão incerta. Ela planeja votar contra o acordo com a Netflix caso a Warner Bros. se recuse a retomar as negociações com a Paramount.
Os acionistas da Warner Bros. disseram no início deste mês que realizariam uma votação sobre o acordo com a Netflix no dia 20 de março.
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